2차전지 뉴딜지수 구성 기업 총정리!

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한국판 뉴딜정책 총정리!

*KRX BBIG K-뉴딜지수 5종 구성종목

이번 포스팅은 <2차전지 K-뉴딜지수 구성종목 총정리!>입니다.

9월 7일이면, 각 증권사에서 K-뉴딜지수를 추종하는 펀드 상품들을 내놓게 될텐데요. 5종의 지수 중에 BBIG K-뉴딜지수의 하위 지수인 '2차전지 K-뉴딜지수'의 구성에 포함되어 있는 총 10개 기업들의 사업분야를 소개해드리겠습니다.

*글로벌 전기차용 배터리 점유율

글로벌  전기차용 배터리 점유율 상위권에 포진한 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션

▶LG화학

LG 그룹의 주력 계열사로 국내 대표 화학기업으로 사업 분야는 석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학으로 주력사업은 전기자동차용 전지와 첨단소재입니다. LG화학은 지난 1분기 누적 기준 점유율 1위로 올라섰고,이번 7월에도 글로벌 판매 전기차 탑재 배터리 점유율 1위로  25.1%의 점유율을 보이고 있습니다.

*출처 : 중앙일보

LG화학은 테슬라 모델3, 르노 조에, 포르쉐 타이칸 EV 등의 판매 호조로 지속 성장세를 보이고 있습니다. LG화학은 내년 4월을 목표로 전기차 배터리를 만드는 전지사업부분을 따로 분사하는 방안을 추진하고 있으며, 빠르게 성장하는 전기차 시장에서 공격적인 투자를 통해 '배터리 점유율 1위'를 지킴과 동시에 시장 주도권을 확실히 장악하기 위해 기초 경쟁력 강화를 꾀하고 있습니다.

▶삼성SDI

삼성그룹의 전자 계열사로 삼성SDI는 브라운관, PDP, AMOLED 등의 디스플레이 제품 생산을 주력 사업으로 하였으나, 2000년 리튬이온 2차 전지 사업에 뛰어들었습니다. 글로벌 전기차 탑재 배터리 점유율 6.4%로 4위를 기록하고 있습니다. 

아우디 E-트론 EV, 포드 쿠가 PHEV, BMW 330e 등 판매 증가를 보이며 성장세를 보였고, 이에 삼성SDI는 점유율 격차를 따라 잡기 위해 니켈 함량을 높여 에너지 밀도를 향상한 NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 양극재 개발에 전념하여 향후 전기차 시장에서 유리한 고지를 점유하기 위해 개발에 박차를 가하고 있습니다.

▶SK이노베이션

SK그룹의 주요 계열사로 SK이노베이션 산하의 총 5개 자회사를 구축하며, 석유개발, 정유, 화학, 윤활유, 연구 개발 등의  사업영역을 펼치고 있습니다. SK이노베이션은 자원개발사업 및 자동차용 2차전지 및 정보전자소재사업 그리고 R&BD를 영위하는 이른바 사업지주회사의 역할을 맡고 있습니다.

SK이노베이션은 글로벌 전기차 탑재 배터리 점유율 4.1%로 6위를 기록하고 있으며, 국내 자동차 기업인 현대, 기아의 모델인 현대 포터2 일렉트릭, 기아 니로 EV, 소울 부스터 등의 판매 호조를 보이고 있습니다.

※위의 3개사가 글로벌 전기차 배터리 점유율을 35.6%을 보이며 국내외로 치열한 경쟁을 벌이고 있는데요. 국내 2차 전지 산업의 선도 기업인 만큼, 2차전지 K-뉴딜지수의 핵심 기업으로 볼 수 있습니다.

리튬이온 배터리의 구조 및 원가 구성도

전기차 시장이 주목 받으면서 2차전지와 2차전지 소재에 대한 관심이 자연스레 늘면서 투자, 개발이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 밑의 원가 구성도를 보시면 소개비가 2차전지 원가의 61%를 차지하는 것을 알 수 있습니다. 상위 3개기업이 지금처럼 세계적으로 경쟁력을 가지기 위해서는 기술력 향상과 소재비 절감에 중점을 둬야 합니다. 따라서 2차전지 소재를 제조하는 기업의 성장이 중요합니다.

*리튬이온 배터리 원가 구성도

*리튬이온 배터리 구성요소

2차 배터리 내장 소재를 만드는 하위 7개 기업

▶포스코케미칼 (음극제, 양극제)

포스코그룹 계열사로 화학 및 소재 전문회사 입니다. 국내 최고의 내화물 및 출로 전문 기업으로 성장한 후, 탄소소재 및 2차전지 소재 사업에 진출하며, 전기차 배터리 4대 핵심소재 중 하나인 2차전지 음극재, 양극재 소재사업을 신성장 동력으로 삼고 있습니다. 

*출처 : 포스코케미칼

음극재는 전기차 배터리의 원가 6~10%를 차지하는 핵심소재입니다. 포스코는 포스코케미칼 전기차 배터리 소재 투자에 광폭 행보를 보이고 있으며, 그동안 천연흑연 음극재의 핵심원료인 흑연은 대부분 중국에서 수입해왔지만 이 공급망을 아프리카 탄자니아까지 넓히는 등 투자를 아끼지 않고 있습니다. 3분기부터 양극재 부문이 LG화학에 대량 공급되면서 2차전지 부문성장이 기대됩니다.

▶SKC (동박)

SKC는 SK그룹의 계열사로 PO/PG, PET필름, 투명PI필름, 반도체 공정용 소재 등 고부가가치 소개 제조 기업입니다. 급성장하는 전기차 시장에 대응하기 위하여 모빌리티를 새로운 신성장 동력으로 키우고 있으며, 전기차 음극재 핵심소재인 동박의 글로벌 기술력 1위 기업 SK넥실리스를 SKC의 100% 투자사로 출범시키는 한편, 소재기업의 노하우로 다양한 모빌리티 소재를 개발하고 있습니다. 

*출처: SKC 홈페이지

동박(전지박)은 리튬이온 전지의 음극재 소재로, 지지체로 전류를 흐르게 하는 역할을 맡을 뿐 아니라 배터리에서 발생하는 열을 외부로 방출하는 등, 배터리 음극제의 핵심소재입니다.

▶에코프로비엠 (양극소재)

2016년 5월, 양극소재 사업 전문화를 위해 모기업 에코프로에서 물적분할한 에코프로비엠은 하이니켈계 양극소재 제품을 가장 먼저 개발하고 양산화에 성공함으로써 국내 뿐 아니라 세계 고용량, 양극소재 시장을 선도하고 있는 기업입니다.

전기차(EV), 에너지저장시스템(ESS), 무정전전원장치(UPS), 스마트그리드, 항공우주용, 의료용, 군사용 등 리튬이온 이차전지의 미래 성장성을 바탕으로 에코프로비엠은 배터리 핵심 소재기업으로 성장해 나가고 있습니다. 

▶일진머티리얼 (Elecfoil)

일진머티리얼은 전자제품의 핵심소재인 Elecfoil 생산에 매진해왔던 기업으로 2002년 Elecfoil이 2차 전지의 5대 소재 중 하나로 채택된 이후, 2차전지용 Elecfoil 비중을 확대해왔습니다.

Elecfoil은 PCB회로를 구성하는 주요부품으로 TV, 컴퓨터, 휴대폰을 비롯한 전자제품 전반에 사용되는 핵심소재입니다. Elecfoil은 이러한 PCB 외에도 거의 모든 모바일 IT 제품에 쓰이는 리퓸 2차전지의 음극집전체로 각광받고 있으며, 자동차용 2차 전지, 에너지 스토리지 등으로 활용도를 넓혔습니다.  2차전지용 Elecfoil인 I2B는 현재 세계 1위의 시장점유율을 차지하며, 매출 성장을 이루고 있습니다. 향후 전기차 산업의 성장에 더불어 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

▶두산솔루스 (동박)

두산솔루스는 동박(전지박)을 제조하며, 2차전지 관련주로 2차전지 뉴딜지수에 편입되었습니다. 두산솔루스는 전기차의 주행거리 향상과 배터리의 고밀도화, 경량화가 가능한 고효율의 하이엔드(High-end) 전지박 제품 개발을 완료하며, 올해 완공된 헝가리 전지박 공장은 유럽내 유일한 전지박 생산 거점으로 유럽 시장에 진출을 용이하기 위한 전략을 세우고 있는 모습을 보이고 있습니다.

또한 두산의 구조조정으로 두산솔루스는 사모펀드인 스카이레이크에 7천억원에 매각되며 투자 증대와 경영정상화로 호재를 기대하고 있습니다. 

*출처 : 후성 홈페이지 / 전해액소재 LIPF6

▶후성 (전해액)

후성은 2차전지 핵심소재인 전해액 소재 LIPF6 첨가제를 국내에서 유일하게 생산하는 업체입니다. 후성은 중국 전기차 시장 성장의 최대 수혜주라 평가받고 있으며, 전해액 첨가제 LIPF6의 국내 생산 능력은 1800톤인데, 중국(후성과기)에서 3800톤의 증서을 순차적으로 하며, 지난 2년간 진행했던 대규모 투자의 결실을 보고 있습니다.

▶천보 (전해액)

천보는 전기자동차와 에너지 저장장치용 중대형 리튬이온전지(LIB)의 전해질로 사용되는 Li 화합물을 생산하여 국내외 주요 2차전지 제조업체에 공급하는 업체입니다. 고전압, 고출력, 저온 성능 개선, 고온 안정성, 과충전 방지, 수명 연장 등 리튬이온전지의 성능개선과 안전성 향상을 위한 개발에 투자를 아끼지 않고 있는 기업입니다.

이외에도 반도채 공정 소재, OLED 소재 등 전자소개 사업과 의약품 소재 사업을 하는 종합 정밀화학소재 기업입니다.

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