미국 대표 ETF QQQ총정리!

 

이번 포스팅은 <미국 대표 ETF QQQ 총정리!> 입니다.

많은 ETF가 있지만 그리고 많은분들에게 소개 되어지고 있는 'QQQ'! 지난 포스팅에서는 각각의 시장 지수를 대표하는 ETF 3가지를 소개 해 드렸었지만, 이번 포스팅에서는 'QQQ'만을 집중 분석&정리해보겠습니다.

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QQQ ETF 보고서 분석

'QQQ'의 운용사는 인베스코 입니다. 상장일자는 99년 3월 10일, 매년 지불되야할 운용비용의 비율은 0.20%입니다. 상당히 저렴한 비용이네요.그리고 운용되어지고 있는 자산은 '132.54B' 입니다. 

운용자산의 규모는 투자자분들이 기업이나 상품을 분석할 때 참고해야 할 사항 중의 하나인데요. 자산의 규모가 작으면 변동성이 높아지기 마련이고, 규모가 크다면 그만큼 변동성이 적어지기 마련입니다. 그래서 종목을 고를때 운용자산이 높은 종목을 선택하시는 편이 안전 투자에 도움이 됩니다. 그런면에서 'QQQ'의 운용자산 규모는 좋은 편입니다.

'QQQ'의 포트폴리오 데이터를 살펴보면 '주가수익비율'이 33.54, '주가순자산비율'이 7.70입니다. 보유수는 104개 입니다.

*주가수익비율 : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표

*주가순자산비율 : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값

'QQQ'의 배당을 한번 알아보겠습니다. Dividend Yield (배당수익률)은 0.59%입니다. 많이 높은 편은 아니지요. 5 year growth rate (5년 성장률)을 보시면 7.93%로 배당금이 매년 8%정도 성장한다는 것은 투자자들에게 좋은 신호입니다.  year of growth 다년간의 성장을 보면 13년 동안 배당금이 상승했다는 것을 볼 수 있습니다.

'QQQ'의 상위 10개 분야를 보면 과학 기술이  63.56%로 높은 것을 볼 수 있습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글 등의 기업의 비율이 높은 만큼 63.56%를 차지하고 있네요, 그리고 소비자 사이클은 21.58%인데요. 비율의 대부분이 아마존이 차지하고 있습니다.

'QQQ'의 TOP10 기업은 1위가 애플, 2위가 아마존, 3위가 마이크로소프트로 3기업이 35%나 차지하고 있습니다. 이 외의 페이스북, 구글, 테슬라, 엔비디아 등 우량주들이 포진되어 총 56.71%의 비율을 차지하고 있네요.  'QQQ'가 나스닥 100 지수, 시가총액 TOP100 기업에 투자하는 것을 생각해보면  TOP10의 기업이 이끌어 간다 해도 무방하네요.

이번에는 미국의 각 지수를 대표하는 ETF들의 지난 1년간의 수익률을 비교해 보았습니다. 다우지수를 추종하는 'DIA'와 S&P500 지수를 추종하는 'SPY'를 가져왔습니다. 19년 8월 9일부터의 수익률을 비교한 결과, 'QQQ'는 47.29%의 수익률, 'SPY'는 17.93%, 'DIA'는 8.95%의 수익률을 보이며 'QQQ'가 엄청난 성장률을 보여줬네요. 

'QQQ'의 1년 간의 수익률이 미친듯이 상승한 것을 제외하고, 지난 5년간의 수익률과 10년간의 수익률을 확인해보아도 독보적인 수익률을 보이고 있네요.

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'QQQ'투자의 장점

01. 3개월에 한 번씩 기업의 시가총액 변화 반영 (리밸런싱)

02. MOMENTUM 높은 종목에 집중 투자 (상승장에 유리)

03. 대표적 PASSIVE INCOME 모델

'QQQ'투자의 단점

01. 문제 기업을 바로 배제 할 수 없음

02. 각 기업의 미래 비지니스 전망치 반영 될 수 없음

03. 시장의 변동성에 속수무책

▶위에 나열한 'QQQ'의 장단점은 사실 ETF의 장단점이라고 할 수 있습니다. 단점의 경우는 투자자들이 운용보수를 지불하고 운용사에게 맡겨 버리기 때문에 저런 단점이 생길 수 밖에 없습니다. 그러나운용사에서 시가총액을 체크하여 리밸런싱하고, 유리한 종목에 재편성하며 포트폴리오를 구성하는 손이가는 일은 대신하기 때문에 투자자들은 개인이 종목으로 투자 할 때 보다 매우 편해질 수 밖에 없죠. 

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08월 21일 기준으로 279.93 달러의 가격을 하고 있습니다. 솔직히 저렴한 가격은 아니기 때문에 한번에 많은 수를 구입 할 수는 없어도 적금처럼 하나씩 구매하려고 합니다. 지금은 2주 밖에 없어서요. 지금 갖고 있는 다른 ETF를 매도하고 사고 싶네요.

이렇게 'QQQ'에 대해 분석&정리하는 시간을 가졌습니다. 다 쓰고나서 보니 많이 부족한 부분이 보이는 것 같습니다. 그래도 'QQQ'를 알아보시는데 참고가 되었으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서는 4차 산업에 투자하는 'SOXX'와 소프트웨어 테크주식에 투자하는 'IGV'를 분석하는 시간을 가져보겠습니다.

부족한 글 읽어주셔서 감사합니다 !^^

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미국 대표 3대 ETF 총정리! (QQQ, SPY, DIA)

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